Descubro los mejores fondos de inversión en EE. UU.
Comenzar a invertir en fondos es una gran idea. Nos preguntamos ¿cuáles son los mejores en EE. UU.? ¿Dónde están las oportunidades para ganar más? Este artículo muestra cómo hallar los mejores fondos. Así, aseguramos un futuro financiero sólido. ¡Veamos qué opciones encontramos juntos!
Antes de hablar más sobre los fondos de inversión, debemos recordar algo. Las ganancias del pasado no aseguran ganancias futuras. Así que, para elegir bien, buscamos más que solo ganar rápido. ¡Vamos a ver qué criterios usar para elegir los mejores fondos!
Puntos Clave:
- Los fondos de inversión en Estados Unidos ofrecen una amplia gama de oportunidades para maximizar la rentabilidad a largo plazo.
- No solo la rentabilidad, sino también la consistencia, volatilidad, pérdida máxima y ratio de Sharpe deben ser considerados al seleccionar los mejores fondos de inversión.
- La diversificación geográfica y protección contra la depreciación de otras divisas son ventajas de invertir en los mercados estadounidenses.
- Las principales bolsas de valores en Estados Unidos, como la NYSE y el Nasdaq, ofrecen oportunidades para invertir en empresas de megacapitalización y acciones fraccionadas.
- El trading y la especulación en los mercados estadounidenses a través de CFDs con apalancamiento son alternativas para aquellos que buscan flexibilidad.
- Las categorías de fondos de inversión más rentables en 2024
- Los mejores fondos de inversión en renta variable en 2024
- Los mejores fondos de inversión en renta variable a largo plazo en 2024
- Los mejores fondos de inversión en renta fija en 2024
- Los mejores fondos de inversión en renta fija a largo plazo en 2024
- Los mejores fondos de inversión mixtos en 2024
- Los mejores fondos de inversión de capital riesgo en 2024
- Los mejores ángeles inversionistas en 2024
- Conclusión
Las categorías de fondos de inversión más rentables en 2024
Según JP Morgan, en 2024, empresas grandes han sido las más rentables. Esto es en Estados Unidos. Luego le siguen las empresas chicas y los fondos inmobiliarios. Por el contrario, las materias primas y la renta fija han ido peor.
En cuanto a cómo invierten, el factor de calidad ha ganado. Luego está la inversión en crecimiento que también ha funcionado bien.
Los mejores fondos de inversión en renta variable en 2024
Dentro de la categoría de renta variable, algunos de los mejores fondos de inversión en Estados Unidos en 2024 son:
- BNP Paribas Funds Turkey Equity: Ha alcanzado una rentabilidad anual del 22%. Se enfoca especialmente en el vibrante mercado turco.
- HSBC Global Investment Funds - Turkey Equity: Este fondo ha dado un retorno del 21% este año. Ofrece ganancias atractivas a los que invierten en él.
- Criptomonedas FIL: Este fondo, dedicado a criptomonedas, creció un impresionante 97% en 2023. Es una opción muy rentable para los inversionistas.
- Leo Portfolios SIF Flexible MFW Equities: Ha logrado un 15% de rendimiento hasta ahora en el año. Se enfoca en empresas de tamaño mediano a grande.
Estos ejemplos evidencian una alta rentabilidad. Muestran un enfoque exitoso en sus nichos. Para aquel interesado en la renta variable, son opciones a considerar.
| Fondo de inversión | Rentabilidad 2023 |
|---|---|
| Fondo de Tecnología americano | +60% |
| Fondo de Tecnología global | +40% |
| Fondo de autor relacionado con cryptomonedas | +97% |
| Fondo Global de Small Caps | +59% |
| Fondo Indio aprovechando el crecimiento económico | +35% |
| Fondo combinado de Growth, Inmobiliario y Aseguradoras | +34% |
| Fondo Global de Calidad | +21% |
| Fondo europeo de Calidad | +23% |
| Fondo japonés Value | +22% |
Otros fondos destacados incluyen el BlackRock Global Unconstrained Equity Fund, en el 1% superior desde su inicio. También, el Amundi Funds Pioneer Global Equity, reconocido por su consistencia a largo plazo. Y el JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund, líder en la categoría Global Large Cap Equity Blend según Morningstar.
Los mejores fondos de inversión en renta variable a largo plazo en 2024
En Estados Unidos, para 2024, hay muchos fondos de inversión buenos a largo plazo. Algunos de los destacados son:
- WAM Global Allocation A FI
- JPM US Technology A (acc) EUR
- Franklin Technology Fund
- BNP Paribas Funds Disruptive Technology
- DNB Fund - Technology
- Vitruvius Growth Opportunities
Estos fondos han logrado buenas ganancias en los últimos años. Son una buena opción para quien busca invertir a largo plazo.
Cada fondo tiene su propia estrategia. Por ejemplo, el fondo WAM se diversifica en todo el mundo y busca empresas de calidad. Mientras tanto, el JPM US se centra en tecnología. El fondo Franklin destaca por invertir en empresas tecnológicas innovadoras.
Todos estos fondos invierten mucho en tecnología. Luego, hay sectores como salud, consumo discrecional y servicios de comunicación en los que también invierten. Empresas famosas como Microsoft y Apple suelen estar en estos fondos.
| Fondo de inversión | Rentabilidad a 5 años | Relación riesgo-rentabilidad | Exposición sectorial |
|---|---|---|---|
| WAM Global Allocation A FI | 10% | Alta | Tecnología (45%), salud (15%), consumo discrecional (15%), servicios de comunicación (15%) |
| JPM US Technology A (acc) EUR | 15% | Alta | Tecnología (45%), salud (20%), consumo discrecional (15%), servicios de comunicación (10%) |
| Franklin Technology Fund | 12% | Alta | Tecnología (50%), salud (20%), consumo discrecional (10%), servicios de comunicación (10%) |
| BNP Paribas Funds Disruptive Technology | 13% | Alta | Tecnología (45%), salud (15%), consumo discrecional (20%), servicios de comunicación (10%) |
| DNB Fund - Technology | 11% | Alta | Tecnología (45%), salud (10%), consumo discrecional (20%), servicios de comunicación (15%) |
| Vitruvius Growth Opportunities | 14% | Alta | Tecnología (50%), salud (15%), consumo discrecional (15%), servicios de comunicación (10%) |
Un fondo, el UBS (Lux) ES USA Gr Sust, muestra un retorno del 10% a 5 años. T. Rowe Price US Lg Cp Gr Eq y JPM US Growth tienen buena relación de riesgo y ganancia.
Los fondos sobresalen por apostar a empresas de alto crecimiento. Tienen muy bajo dividendo y un buen método para valorar sus acciones. Así, buscan seguir creciendo.
Todos los fondos atienden normas de sostenibilidad. Esto es clave y muestra su interés por el medio ambiente.
En conclusión, los mejores fondos en 2024 son una buena oportunidad. Recomendamos siempre analizar bien cómo invertir según tu riesgo y metas financieras.
Los mejores fondos de inversión en renta fija en 2024
En el ámbito de los fondos de inversión en renta fija, hay opciones atractivas. En el mercado estadounidense, varios fondos destacados han logrado buenas rentabilidades en los últimos años.
Fondos de inversión en renta fija en EE.UU.
Un gran fondo es el Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund AX. Ha tenido un rendimiento del 1,69% en 3 años. Además, su volatilidad fue del 0,81% y su ratio Sharpe de 1,09.
El G Fund Alpha Fixed Income NC EUR también se destaca. Su rentabilidad a 3 años fue del 1,31%. Y tuvo una volatilidad del 0,69%, con un ratio Sharpe de 0,87.
Otro notable es el M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR A-H Inc. Logró un rendimiento del 4,12% en 3 años. Su volatilidad fue del 4,30% y ratio Sharpe de 0,84.
Finalmente, tenemos el UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-acc. Alcanzó una rentabilidad del 4,05% en 3 años. Su volatilidad fue del 3,91%, con un ratio Sharpe de 0,84.
Estos fondos muestran una buena rentabilidad en años recientes. También destacan por su gestión eficiente del riesgo.
| Fondo | Rentabilidad a 3 años | Volatilidad a 3 años | Ratio Sharpe |
|---|---|---|---|
| Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund AX | 1,69% | 0,81% | 1,09 |
| G Fund Alpha Fixed Income NC EUR | 1,31% | 0,69% | 0,87 |
| M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR A-H Inc | 4,12% | 4,30% | 0,84 |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-acc | 4,05% | 3,91% | 0,84 |
Estos datos confirman su buen desempeño reciente. Lo han logrado gestionando bien el riesgo.
Fondos de inversión en renta fija Asia
En Asia, hay fondos de renta fija notable como el Schroder International Selection Fund Asian Bond. Este fondo ha tenido una rentabilidad del 3,10% en 3 años. Y una volatilidad del 5,86%.
También destacan el Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund y el Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund. Han alcanzado rentabilidades del 2,62% y 6,73%, respectivamente, en 3 años.
Fondos de inversión en renta fija de bonos de alto rendimiento
En bonos de alto rendimiento, sobresalen el UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income y el M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund. Han tenido rentabilidades del 4,12% y 4,27% en 3 años, respectivamente. Y una volatilidad del 3,91% y 4,30%.
Fondos de inversión en renta fija de bonos ligados a la inflación
Hay fondos interesantes como el M&G (Lux) European Inflation Linked Corporate Bond Fund. Ha logrado una rentabilidad del 2,68% en 3 años. Y una volatilidad del 2,59%.
El Natixis AM Funds - Ostrum Euro Inflation R/A (EUR) también es digno de mención. Tiene una rentabilidad del 1,36% en 3 años. Y su volatilidad es del 5,44%.
Fondos de inversión en renta fija convertibles
Dentro de fondos convertibles, el Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Investment Grade Convertible Bond Fund se destaca. Aunque ha tenido rendimientos negativos.
Los fondos Salar Fund Plc Class E2 EUR y el CQS Global Convertible Fund Class S EUR Acc están en la misma situación.
Los mejores fondos de inversión en renta fija a largo plazo en 2024
Para los que invierten en Estados Unidos en 2024, hay fondos destacados en renta fija a largo plazo:
- Franklin Global Convertible Securities Fund: Destaca por su buen rendimiento a lo largo de los años. Ofrece diversificación con bonos convertibles de todo el mundo.
- Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Opportunities Fund J: Especializado en deuda de mercados emergentes, ha tenido buenos resultados. Permite invertir en economías que están creciendo.
- UBAM - Global High Yield Solution: Se enfoca en bonos de alto rendimiento en todo el mundo. Proporciona una atractiva exposición a la renta fija para generar ingresos.
- Wellington US$ Core High Yield Bond Fund USD S Ac: Centrado en bonos de alto rendimiento en dólares, ha tenido un desempeño fiable.
- Payden Global High Yield Bond Fund: Mira todo el mundo para encontrar bonos de alto rendimiento. Su objetivo es maximizar los ingresos a largo plazo.
Estos fondos son ideales para quienes quieren una estrategia de largo plazo y diversificada. Sus buenos rendimientos pasados y su enfoque en distintos segmentos del mercado los hacen atractivos.
Si quieres más detalles sobre estos fondos, mira la tabla abajo:
| Fondo de inversión | Descripción | Rentabilidad histórica |
|---|---|---|
| Franklin Global Convertible Securities Fund | Fondo que ofrece exposición a bonos convertibles a nivel mundial. | XX% |
| Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Opportunities Fund J | Fondo especializado en deuda de mercados emergentes. | XX% |
| UBAM - Global High Yield Solution | Fondo con enfoque en bonos de alto rendimiento a nivel global. | XX% |
| Wellington US$ Core High Yield Bond Fund USD S Ac | Fondo concentrado en bonos de alto rendimiento en dólares estadounidenses. | XX% |
| Payden Global High Yield Bond Fund | Fondo que busca maximizar los ingresos a largo plazo con una gestión activa. | XX% |
Contacta a un asesor financiero si quieres más información sobre estos fondos. Te ayudará a elegir la mejor opción para invertir.
Los mejores fondos de inversión mixtos en 2024
En 2024, algunos fondos mixtos de EE. UU. destacan por ofrecer equilibrio. Mezclan acciones y bonos. Así, ayudan a crecer y protegen del mercado inestable.
Los mejores en 2024 son:
| Fondo | Rentabilidad a 3 años | Rentabilidad a 5 años | Volatilidad |
|---|---|---|---|
| Leo Portfolios SIF Flexible MFW Equities | 7,98% | 9,10% | 12,56% |
| Atmos Global FI | 6,25% | 5,80% | 9,62% |
| Cinvest Tercio Capital A FI | 8,80% | 6,79% | 11,87% |
Estos fondos han tenido buenos rendimientos este año y en los últimos tres. La diversificación les ayuda a adaptarse al cambio y encontrar oportunidades de crecimiento.
Recordemos que lo que han ganado no asegura lo futuro. Por eso, es clave analizar bien cada opción y tus metas antes de decidir.
Los mejores fondos de inversión de capital riesgo en 2024
En 2024, si buscas invertir en Estados Unidos, hay varias firmas de capital riesgo buenas. Han tenido éxitos con empresas que apenas empiezan o están creciendo. Esto da a los inversores la opción de ganar mucho a largo plazo.
Apollo Global Management
Apollo Global Management destaca en el mundo del capital riesgo. A lo largo de muchos años, ha invertido en diferentes áreas, desde bienes raíces hasta tecnología. Su estrategia y contactos han ayudado a empresas a crecer mucho.
Blackstone Group
Blackstone Group también es reconocido por sus logros. Su enfoque es apoyar empresas que pueden crecer mucho y ayudarlas a lograrlo. Gracias a su disciplina, ha tenido resultados positivos en muchas industrias.
Carlyle Group
Carlyle Group destaca en inversión de capital privado y riesgo a nivel mundial. Prefieren empresas medianas y han sabido escoger bien dónde invertir. Han ayudado a muchas empresas a crecer y ser exitosas.
KKR
KKR tiene una amplia visión en cuanto a las inversiones. Se centran en el crecimiento sostenible y en crear valor a largo plazo en empresas de distintos lugares del mundo. Esto los hace atractivos para quien busca invertir de manera responsable.
TPG Capital
TPG Capital es muy fuerte en inversiones globales, incluyendo varios tipos de activos. Destacan por escoger bien las oportunidades y apoyar a las empresas en su crecimiento y mejora. Para los interesados en capital riesgo, esto los hace una elección interesante.
| Firma de Capital Riesgo | Historial de Inversiones |
|---|---|
| Apollo Global Management | Inversiones en empresas de diversos sectores, como tecnología, bienes raíces y energía. |
| Blackstone Group | Inversiones en empresas de diversos sectores, incluyendo servicios financieros, bienes raíces y tecnología. |
| Carlyle Group | Inversiones en empresas de capital mediano en una variedad de industrias, como salud, tecnología y energía. |
| KKR | Inversiones en empresas de diversos sectores, incluyendo servicios financieros, tecnología y productos de consumo. |
| TPG Capital | Inversiones en empresas en diversas industrias, como salud, tecnología y servicios financieros. |
Para elegir bien en 2024, haz una buena investigación y piensa bien cuál es tu meta y cuánto riesgo puedes tomar. Las firmas destacadas ofrecen diferentes oportunidades, pero debes elegir la que mejor se adapte a lo que buscas y a tu situación especial.
Los mejores ángeles inversionistas en 2024
¿Quieres financiación de ángeles inversionistas en EE. UU. para 2024? Mira a fondos como Accel Partners y Andreessen Horowitz. También a Sequoia Capital, Formation 8, y Kleiner Perkins Caufield & Byers. Ellos son expertos y han llevado al éxito a muchas empresas.
Conoce a algunos de los mejores en EE. UU.:
- Ron Conway: Destacado por su papel en AngelList y SV Angel.
- Peter Thiel: Con PayPal detrás, ha apoyado firmas como Facebook.
- Paul Graham: De Y Combinator, ha invertido en compañías como Dropbox.
- Esther Dyson: Reconocida por su rol en inversiones ángeles en EE. UU.
- Tim Draper: Su firma ha apoyado empresas líderes como Skype y Baidu.
El respaldo de estos expertos usualmente empieza con cantidades de $25,000 a $100,000. Su valor va más allá del dinero, ofreciendo también sabiduría y contactos clave.
Recuerda, buscan negocios con potencial real, ideas frescas y equipos sólidos. Asegúrate de tener un enfoque claro y algo único que ofrecer. Así, aumentarás tus oportunidades de atraer su atención.
Vale mucho la pena buscar el apoyo de estos líderes en 2024. Ellos podrían ser la clave para impulsar tu negocio al siguiente nivel.
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Conclusión
En 2024, los mejores fondos de inversión en EE.UU. vienen en varias categorías. Hay opciones en renta variable, fija, mixtos y capital riesgo. La ganancia de invertir dependerá del mercado y las acciones elegidas.
No hace falta tener mucho dinero para empezar. Hay inversiones con pocos requerimientos.
Para principiantes, los fondos de inversión son ideales por la diversificación y gestión experta. A largo plazo, pueden ser más exitosos que la bolsa.
Hay que considerar la inflación y las tasas de interés. Además, las tensiones comerciales y políticas afectan los mercados. Las empresas tecnológicas innovan mucho, lo que favorece su crecimiento.
Para aprovechar al máximo las inversiones, es bueno pensar a largo plazo. Diversificar en sectores variados y en el extranjero es beneficioso. Sectores como tecnología y salud prometen buenos rendimientos.
Invertir en México y en acciones globales es también una buena idea. Estar al tanto de las noticias del mercado es clave para el éxito en las inversiones.
Destacan en EE.UU. fondos como el Vanguard Total Stock Market (VTI) y el VOO ETF. También, el VOO ETF es una opción genial por su diversidad en empresas estadounidenses.
Al invertir, es importante analizar tus metas financieras. Haz una investigación detallada de cada opción. Considera la rentabilidad, el riesgo y los costos de inversión.
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